J-reit投資は高利回り｜割安感を判断する指標を知ってお小遣い

高利回りなJ-reit投資で毎月のお小遣いを

J-reitについての基本情報

J-reitとリートETFとの違い

個別リートとリート投資信託との違い

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割安かつ利回りの高い個別リート５選

• NAV倍率１倍未満
• 分配金利回り５パーセント以上
• 数値はすべて2018年6月8日現在のもの

いちごホテルリート投資法人

アセットマネジメントや太陽光発電などのクリーンエネルギー事業を行っている、いちご株式会社が親会社のリート。ホテル特化型で、物件の所在地は東京、大阪等の大都市以外にも、北海道、中部、九州等地方都市にも保有しています。大都市圏では変動賃料だが地方都市では固定賃料を採用しており、収益に安定感がある。分配金利回りは6.49%と非常に高利回りです。NAV倍率も0.93倍で割高感はありません。

トーセイ・リート投資法人

都心に事業基盤を持つトーセイが親会社。取得価格ベースでのポートフォリオは、オフィスが約46%、住宅が約41%、商業施設が約13%。全物件首都圏に所在するのが特徴です。都心部にある物件は少なく、やや都心から離れたエリアに物件を取得することで、競合が少なく高利回りを期待しています。分配金利回りは5.77%と高く、NAV倍率0.93倍と割高感はありません。

大江戸温泉リート投資法人

温浴施設・テーマパークの経営を行っている大江戸温泉物語グループのリート。保有物件はすべて大江戸温泉グループのホテルである、ホテル特化型リートです。香川県のレオマリゾートへの投資比率が約28%と最も高く、その他は2〜10％という構成になっています。分配金利回りは5.55％、NAV倍率0.93倍です。さらに5口以上保有した場合、大江戸温泉物語利用時に利用できる投資主優待券も配布されます。

スターツプロシード投資法人

ピタットハウスを展開する賃貸住宅の建設、仲介・管理会社のスターツコーポレーションが親会社。そのため価格比率で保有物件の97%が賃貸住宅となっている住居特化型リートです。その所在地も約70%が首都圏主要都市、約28%が政令指定都市で、稼働率が9割以上で推移している物件が多いです。分配金利回りは5.28％、NAV倍率0.83倍とやや割安感があります。

スターアジア不動産投資法人

非上場、独立系の投資運用グループのスターアジアのリート投資法人。総合型リートで、取得価格ベースのポートフォリオは物流36%、オフィス約31%、住居21%、残りはホテルで、所在地別では東京圏で約8割を占めます。上場J-reitでは初めてメザニンローン債権投資を実行、収益機会を増やし他のリートと差別化を行っています。分配金利回りは5.20％、NAV倍率0.96倍で割高感はありません。

個別銘柄を組み合わせて毎月１万円の分配金をもらおう

J-reit各銘柄とも、分配金は半年に1度支払われています。利回り5%以上のJ-reitに40万円投資すると、1万円の配当収入が年2回もらえる計算になります。J-reitの決算月はある程度分散しているため、決算月の異なる銘柄に分散投資することで、毎月分配金収入を得ることもできます。このように、高利回りで組み合わせ次第では毎月余分に収入を増やすことのできるJ-reit、資金が眠っている方は特に検討してみてはいかがでしょうか。